Faneblad "Generelt"

En lang række indstillinger, som bruges til at skræddersy Orderstep

Open

Se her hvis du ikke kan finde indstillingerne: Indstillinger (Min virksomhed)

Synlighed

Bruges til at styre, hvilke funktioner og oplysninger der skal være synlige for brugerne. F.eks. hvis der ikke gøres brug af nogen leverandører, kan denne deaktiveres og den forsvinder i menuen til venstre (se https://orderstep.atlassian.net/wiki/x/EQDldw) . Her kan det også vælges hvor mange produkter, kunder mv. der som standard skal vises ved søgning. Som standard vises 50 linjer, men det kan her ændres alt efter hvad der er relevant.

Salgsindstillinger

Denne fane styrer virksomhedens indstillinger for fanen salg, hvor forskellige funktioner kan aktiveres og deaktiveres for at skræddersy salgsfanen til jeres behov.

Dækningsgrad

I Orderstep er der mulighed for selv at vælge den procentvise dækningsgrad, som hvert salg forventes at levere. Den bliver visualiseret med en farvekode, som ændrer sig alt efter hvor tæt salget er på den mindst mulige procentvise dækningsgrad - Altså hvis salget er over dækningsgraden er den grøn og hvis den er under bliver den rød. Denne grænse bruges som standard på produktlinjer og totalen.

Den minimum dækningsgrad ændres i Salgsindstillinger i fanen Generelt under Min virksomhed. Her vælges den mindste dækningsgrad som hvert salg forventes at lave. Under denne fane kan dækningsgradens gule zone også ændres. Hvis der f.eks. Indsættes 10 i dette felt og den minimum dækningsgrad er 20, bliver der skabt en bufferzone mellem 30 og 20 procent. Dette er visualiseret med gul.

Open

Hvis produkter skal have en anden dækningsgrad, kan den ændres inde på de individuelle produkter i produktkataloget. Hvis et givent produkt ikke bliver tildelt en dækningsgrad, enten når det bliver oprettet eller opdateret, tager Orderstep udgangspunkt i det generelle minimum dækningsgrad for et salg.

Open

Avanceret salgsindstillinger

Bruges til at tilpasse de mere detaljerede funktioner i salgsprocessen. Her kan det blandt andet styres, hvilke felter, knapper og oplysninger der skal vises på salg, tilbud, ordrer og i kundeportalen. Indstillingerne giver også mulighed for at tilpasse håndteringen af filer, noter, produktinformationer og konvertering mellem tilbud, ordrer og fakturaer. Derudover kan automatiske handlinger aktiveres, eksempelvis betaling ved godkendelse, afsendelse til kunden, bogføring eller oprettelse af faktura. På den måde kan salgsflowet tilpasses jeres arbejdsgange og behov for automatisering.

Vis integrationsdetaljer på objekter

Under de avancerede salgsindstillinger, er feltet Vis integrationsdetaljer på objekter, som kan være smart i forhold til at undgå tvivl omkring jeres integrationer. Feltet gør det muligt at se detaljer om en given integration i Orderstep. Dette er f.eks. om en kunde er blevet registreret i Minuba eller om en ordre er blevet skubbet til Shipmondo.

Når denne indstilling er slået til, vil det blive vist et sted på siden, under Integrationsdetaljer. Her kan du klikke på det, og se f.eks. en ordres status med en integration. Som det ses på billedet nedenunder, er denne ordre blevet succesfuldt skubbet til Shipmondo.

Open

Gentagende abonnement

Bruges til at styre, hvordan abonnementer oprettes og behandles automatisk. Her kan det angives, om et abonnement skal oprettes på baggrund af et godkendt tilbud eller en godkendt ordre, og om fakturaen automatisk skal bogføres og sendes, når den er oprettet fra abonnementet. Det er også muligt at vælge bogføring med periodisering samt kopiering af kundenotefelter til abonnementet.

Udseende

Bruges til at ændre udseende på Orderstep. Her styres det blandt andet, hvilke menupunkter og oplysninger der skal vises, hvordan kundesiden skal se ud, og om funktioner som chat, logo, PDF-visning og kontakter skal være tilgængelige. Det er også i denne fane at der kan ændres farve på siden for forespørgsler/tilbud/ordre/faktura, samt indstille tid, sprog og hjemland.

Betalinger

Her ændres overskrift og brødtekst, som bliver vist alt efter om en betaling er gennemført eller fejlet.

Salgsmailskabeloner

Bruges til at tilpasse de mails, der sendes i forbindelse med salg, tilbud og ordrer. Her kan emnelinje og brødtekst redigeres for både almindelige salgsmails og automatiske opfølgningsmails. Skabelonerne kan bruge flettefelter, så mailen automatisk indsætter relevante oplysninger som virksomhedsnavn, salgsnavn, salgstype, salgsnummer og links til kundeportalen. Det er også muligt at vælge farver for mailens bjælke og knap.

Kort

Bruges til at styre farver og visuelle indikatorer på kortet. Her kan du angive, hvor mange dage der må gå siden sidste kontakt, før kortikonet gradvist skifter farve fra grøn til gul, fra gul til rød og eventuelt fra rød til sort. Det gør det nemmere hurtigt at se, hvilke kunder eller kundeemner der kræver opfølgning. Her kan standardfarven for kortikonet også ændres.

Kortet kan findes i fanen Mit kort og under Kunder og Leads, hvor du kan vælge mellem at se dem som enten liste eller kort.

Sikkerhed

Bruges til at ændre niveauet af sikkerhed og adgang for brugere og Orderstep support. Her kan det slås til om hver nye IP adresse skal godkendes inden en bruger kan logge ind, og om hvor meget adgang Orderstep support skal kunne have til kontoen.