Faneblad "Kunder & Leads"

Her kan du se og ændre i alle indstillinger relateret til kunder og leads.

Se her hvis du ikke kan finde indstillingerne: Indstillinger (Min virksomhed)

Open

Status

Bruges til at vise hvad status på lead´et (oftest, men kan også bruges på kunder/leverandør) er.

1. Tryk på “+ Opret ny status”

2. “Navn” = Kunde/lead/leverandørstatus

3. “Hex farve” = Den farve som Kunde/lead/leverandørstatus får på oversigten

4. “Use as default” = Den status som kunde/lead/leverandør får når de oprettes (der kan kun være én default)

Typer

Bruges ofte til definere hvor god en kunde/lead/leverandør er.

1. Tryk på ”+ Opret ny type”

2. “Navn” = Kunde/lead/leverandørtype

3. “Type” = Vælg kunde, lead eller leverandørstatus

4. “Use as default” = Den type som kunde/lead/leverandør får når de oprettes (der kan kun være én default)

Aktivitetstyper

Bruges til at definere typen af aktivitet du har med en kunde/lead. F.eks. hvis du har haft et indledende møde online med et lead, kan du definere det her.

1. Tryk på “+ Opret ny aktivitetstype”

2. “Navn” = Kunde/lead/leverandørtype

3. “Type” = Her kan du vælge mellem; Online, fysisk og note

4. “Visningsrækkefølge” = Aktivitetstypens plads i listen over aktivitetstyper

Grupper

Svarer til kundegrupper i e-conomic.

1. Tryk på ”+ Opret ny gruppe”

2. “Navn” = Samme som kundegruppen i e-conomic

3. “e-conomic kontonummer” = samme konto som i e-conomic

Kategorier

Bruges til Kunde/leverandør-dashboard

1. Tryk på ”+ Opret ny kategori”

2. “Navn” = Kunde/lead/leverandørkategori

Gruppeprissætning

Bruges til at lave særlige prisændringer for udvalgte kundegrupper. Prisændringen kan enten vises som en rabat eller indgå som en generel ændring af prisen for kundegruppen. Der kan også vælges, om reglen kun skal gælde for bestemte produktkategorier, produkttyper eller produkter, samt om enkelte kategorier, typer eller produkter skal undtages. En gruppeprissætning kan fjernes helt igen med Slet.

(Kræver at der er oprettet kundegruppe(r) https://teratio.atlassian.net/wiki/spaces/TH/pages/edit-v2/2170224641#Grupper )

1. Tryk på ”+ Opret ny gruppeprissætning”

   Open

   

2. “Navn” = Et signende navn

3. “Gruppe” = Den kundegruppe den ændrede pris gælder for

4. “Faktor” = Prisændringen (0,8 = 20% reduktion; 1,2 = 20% stigning)

5. “Som rabat” = Sæt flueben hvis det skal vises som rabat. Hvis det bare skal være en generel prisnedsættelse for kundegruppen, skal der ikke være flueben

6. “Inkluder kun” = her vælges niveauet prisændringen skal være på

   1. Produktkategori

   2. Produkttyper

   3. Produkter

7. “Ekskluder” = her vælges niveauet hvor prisændringen IKKE gælder

   1. Produktkategori

   2. Produkttyper

   3. Produkter

8. “Slet” = Fjern gruppeprissætningen helt

Ekstra felter

Bruges til at oprette egne felter på kunde/leverandørkortet:

Open

1. Tryk på ”+ Opret ny ekstra felter”

2. “Navn” = Skriv et navn, som giver mening

3. “Visningsrækkefølge” = I hvilken rækkefølge skal feltet vises inde på kortet for kunden/leverandøren i forhold til de andre felter

4. “Anvendt for kunder” = Sæt flueben hvis feltet skal bruges på kundekortet

5. “Anvendt for leverandører” = Sæt flueben hvis feltet skal bruges på leverandørkortet

6. “Vis i avanceret søgning“ = Sæt flueben hvis det skal være mulige at søge i feltet

7. Tryk “Gem”

Processer

Bruges til at oprette en række egne definerede opgaver automatisk

(Ikke gjort synlig endnu - henvend dig på chatten på www.orderstep.dk for at få det aktiveret og sat op)