Hubspot - Opsætning af integration
- Lars Olafsson
Se direkte i Hubspot, så snart kunden godkender tilbuddet og få det integreret med deres CRM og pipeline modul. Følg opsætning herunder. Dette kræver du allerede har en konto hos Hubspot.
Login ind i Hubspot og opret en privat app så du får en API nøgle:
Instruktion
Log ind i Hubspot og gå til Indstillinger (under tandhjulet i højre hørne)
I menuen til højre skal du vælge Integrations → Private Apps
Vælg Create new private app, og giv den et navn e.g. Orderstep.
Klik under Scope og på Add new scope.
Giv adgang til følgende, det gøres nemt ved at copy paste dem ind og klikke på checkboxen for hver.
crm.objects.custom.write
crm.objects.custom.read
crm.objects.companies.write
crm.objects.companies.read
crm.objects.contacts.write
crm.objects.contacts.read
crm.objects.deals.write
crm.objects.deals.read
Click på Create app i top højre hjørne, og kopier den API nøgle der kommer frem
Log på din Orderstep konto her
Find menuen i venstre side, uner Min virksomhed og klik på Integrationer. Er du logget ind kan du også klikke her.
Find Hubspot i oversigten over integrationerKlik Tilføj
Skriv API nøgle du oprettede tidligere ind i feltet og klik på Tilføj
Efter du har klikket Tilføj sendes du hen til integrations indstillinger. Skulle du ikke blive sendt derhen, så finder du den i menuen under Min virksomhed og klik på Indstillinger. Du kan også klikke her.
Du kan nu aktivere Hubspot integrationen på den lille slider, og så er du igang.
Herefter har du mulighed for at vælge under hver data type hvordan din integration skal synkroniseres med Hubspot. Du har flere muligheder. Ønsker du sparring, så tag fat i vores Support.
