Faneblad "Kunder & Leads"

Se her hvis du ikke kan finde indstillingerne: Indstillinger (Min virksomhed)

Statuser: Bruges til at vise hvad status på lead´et (oftest, men kan også bruges på kunder/leverandør) er

Typer: Bruges ofte til definere hvor god en kunde/lead/leverandør er

Grupper: Svarer til e-conomic´s kundegrupper

Kategorier: Bruges til Kunde/leverandør-dashboard

Gruppeprissætninger: Bruges til

Ekstra felter: Bruges til at oprette egne felter på kunde/lead/leverandørkortet

Processer: Bruges til at oprette en række opgaver som skal laves

Status

1. Tryk på “+ Opret ny status”

2. Navn = Kunde/lead/leverandørstatus

3. Hex farve = Den farve som Kunde/lead/leverandørstatus får på oversigten

4. Use as default = Den status som kunde/lead/leverandør får når de oprettes (der kan kun være én default)

Typer

1. Tryk på ”+ Opret ny type”

2. Navn = Kunde/lead/leverandørtype

3. Type = Vælg kunde, lead eller leverandørstatus

4. Use as default = Den type som kunde/lead/leverandør får når de oprettes (der kan kun være én default)

Grupper

1. Tryk på ”+ Opret ny gruppe”

2. Navn = Samme som kundegruppen i e-conomic

3. e-conomic kontonummer = samme konto som i e-conomic

Kategorier

1. Tryk på ”+ Opret ny kategori”

2. Navn = Kunde/lead/leverandørkategori

Gruppeprissætning

1. Tryk på ”+ Opret ny gruppeprissætning”

Ekstra felter

1. Tryk på ”+ Opret ny ekstra felter”

2. “Navn” = Skriv et navn, som giver mening

3. “Visningsrækkefølge” = I hvilken rækkefølge skal feltet vises inde på kortet for kunden/leverandøren i forhold til de andre felter

4. “Anvendt for kunder” = Sæt flueben hvis feltet skal bruges på kundekortet

5. “Anvendt for leverandører” = Sæt flueben hvis feltet skal bruges på leverandørkortet

6. “Vis i avanceret søgning“ = Sæt flueben hvis det skal være mulige at søge i feltet

7. Tryk “Gem”

Processer

1. Tryk på ”+ Opret ny proces”