Dansk version

Herunder en opdatering på nye ting i Orderstep i denne release.

Generelt

Denne release indeholder en række forbedringer til brugergrænsefalden, Minuba- og Outlook-integrationerne samt flere nye funktioner og fejlrettelser, der gør den daglige arbejdsgang mere effektiv.

Blandt højdepunkterne er en udvidet synkronisering mellem Minuba, E-conomic og Orderstep, som automatisk kobler bogførte fakturaer med ordrer og sikrer korrekt opdatering af ordrestatus og fakturerede beløb. Derudover er der tilføjet nye muligheder for hvordan moms vises på salgsiden når der laves salg samt for standardindstillinger for private kunder.

Denne release indeholder også en række forbedringer til Outlook-integrationen, herunder bedre håndtering af delte mails, vedhæftede filer og mailvisning på tværs af organisationen. Samtidig er salgsoversigten blevet udvidet med nye filtre, forbedret filtrering og flere visningsmuligheder, ligesom der er tilføjet nye kolonner og eksportfelter.

Ændringer til UI I Orderstep

• Tilføjet muligheden for at salgssiden i Orderstep altid viser alle beløb som eks moms. Også selvom moms på linjer er slået til. Som gør momsen vises på PDF’en på linjerne.

  • Findes under Min virksomhed → Generelt → Udseende → Brug kun linjer med moms på PDF'er

  • Linjer med moms påvirker stadig den genererede PDF, priser på produktlinjer i et salg inde i Orderstep, bliver vist uden moms

• Tilføjet muligheden for at deaktivere automatisk "Linjer med moms" for private kunder

  • Findes under Min virksomhed → Generelt → Udseende → Deaktiver automatisk linjer med moms for private kunder

  • Når aktiveret, er Linjer med moms slået automatisk fra på salg med private kunder.

• Tilføjet en indstilling til at gøre privatperson til standardvalg ved oprettelse af nye kunder/leads

  • Findes under Min virksomhed → Generelt → Salgsindstillinger → Privatperson som standard kundetype

Minuba integration

Forbedret synkronisering mellem Minuba, E-conomic og Orderstep ved import af bogførte fakturaer.

• Ved import af bogførte fakturaer fra E-conomic, kan de bogførte fakturaer nu automatisk kobles til den tilhørende ordre i Orderstep ud fra ordrenummeret. Hvis der også bruges Minuba.

  • Dette kræver at ordrenummeret er tilføjet som Øvrig reference på fakturaen i E-conomic (Minuba gør dette som standard).

• Ordrestatus og faktureret beløb opdateres nu korrekt ud fra ordrestatus i Minuba, så ordrer kun afsluttes, når de er færdigbehandlet i Minuba.

  • Det opdaterede beløb kan ses under Udestående beløb på ordren i Orderstep.

  • For at Orderstep kan opdatere status, kræver det at der bliver hentet en bogført faktura fra E-conomic. Hvis ordren bliver afsluttet i Minuba, efter at sidste faktura er oprettet i E-conomic, vil status ikke blive opdateret på den originale ordre i Orderstep. Og den bliver ikke lukket. Dette skal gøres manuelt.

• Tilføjet status på ordre, når de er bogført i Orderstep, men ikke lukket i Minuba endnu.

  Open

  

  • Status kan ses i ordreoversigten, og kan ændres efter behov. Dette kræver at der er oprettet en brugerdefineret status under Salg → Statusser. For at den nye status skal kunne tilføjes til ordrer, skal den oprettes med statustype til Sendt. Her kan den nye status også få en anden farve, så den ikke matcher med de andre statusser.

• Tilføjet status-banner på ordrer og bogførte fakturaer

  • Status som delfaktureret

    Open

    

  • Status som fuldt-faktureret, med reference til de to delfakturaer. Når ordren er fuldt faktureret i E-conomic, og lukket i Minuba, bliver den også lukket i Orderstep.

    Open

    

  • Status på bogført faktura, med forbindelse til den originale ordre

    Open

    

Outlook integration

• Tilføjet at CRM forbundede mails, kan tilgås af alle relevante i samme organisation

  • Det er nu muligt for flere brugere i samme organisation, at se forbundede mails på kunder, uanset hvem der har modtaget mailen.

• Tilføjet at vedhæftede filer kan nu ses på mail modal

  • Dette gælder både på mail-tidslinjen på kunder og under Mine mails

Open

Fikset fejlrettelser relateret til Outlook integrationen

• Ikonet for vedhæftede filer vises nu også i kundens mailoversigt, når en mail indeholder en vedhæftet fil.

• Rettet fejl hvor det ikke var muligt for andre brugere i samme organisation, at se vedhæftet filer på mails i kunders mailoversigt.

• Rettet sortering af mails i kundens mailoversigt.

• Rettet visuel fejl, hvor maildatoen blev formateret forkert i kundens mailoversigt.

• På mails i Mine Mails, kan man nu se hvilken bruger at mailen er forbundet til.

• Tilføjet at den fulde mail kan ses på mail modal, i stedet for en for en forhåndsvisning.

• Modal for automatisk forbindelse er blevet ændret, for at forbedre brugeroplevelsen.

Open

Fejlrettelser og stabilitetsforbedringer

• Tilføjet “MasterCard-status” i fakturaoversigten

  • Kolonnen kan nu vælges sammen med “MasterCard LS-betalingsdag” og “Tilføjet til MasterCard LS”.

  • MasterCard-kolonnerne kan tilføjes til fakturaoversigten, ved at klikke på tandhjulet.

Open

• Tilføjet kundenummer for virksomheder på eksport af salg.

• Tilføjet filter ved avanceret søgning, som kun var synligt i det gamle salgsoverblik

  • Der kan nu filtreres efter salg der er oprettet med/uden skabeloner.

• Rettet filtrering på produktkategori i den nye salgsoversigt.

  • Filtrering på produktkategori afgør nu kun, hvilke salg der vises.

  • Kolonnen Beløb viser nu altid det samlede salgsbeløb, også når kun nogle af produktlinjerne matcher den valgte produktkategori.

Der kan herudover også være fixet småfejl og lavet andre mindre rettelser i systemet, som ikke er nævnt herover.

Vi glæder os til at give jer endnu flere muligheder i fremtiden. Og glæder os til at høre fra jer om hvordan systemet fungere. Husk også i kan bruge support.orderstep.dk hvis i gerne vil i kontakt med os. Har i ikke adgang, så kontakt os, så sørger vi for i får adgang 😊

English version /

Below is an update on new things in Orderstep in this release.

General

This release includes a range of improvements to the Minuba and Outlook integrations, as well as several new features and bug fixes designed to make everyday workflows more efficient.

Among the highlights is enhanced synchronization between Minuba, E-conomic, and Orderstep, which automatically links posted invoices with orders and ensures that order statuses and invoiced amounts are updated correctly. In addition, new options have been added for handling VAT on PDFs and configuring default settings for private customers.

The release also includes several improvements to the Outlook integration, including better handling of shared emails, attachments, and email visibility across the organization. Furthermore, the sales overview has been enhanced with new filters, improved filtering behavior, and additional display options, along with new columns and export fields.

UI improvements

• Added the option to hide VAT prices in the sales UI.

  • Available under My Company → General → Appearance → Use VAT lines only for PDFs.

  • Lines with VAT still affects the generated PDF. Prices on product lines on sales, are displayed without VAT.

• Added the option to disable automatic Lines with VAT for private customers.

  • Available under My Company → General → Appearance → Disable automatic Lines with VAT for private customers.

  • When enabled, Lines with VAT is automatically disabled on sales with private customers.

• Added a setting to make Private person the default customer type when creating new customers and leads.

  • Available under My Company → General → Sales Settings → Private person as default customer type.

Minuba integration

Improved synchronization between Minuba, E-conomic, and Orderstep when importing posted invoices.

• When importing posted invoices from E-conomic, invoices can now automatically be linked to the corresponding order in Orderstep based on the order number.

  • This requires that the order number has been added as Other reference on the invoice in E-conomic.

• Order status and invoiced amount are now updated correctly based on the order status in Minuba, ensuring that orders are only completed when they have been completed in Minuba.

  • The updated amount is displayed under Outstanding amount on orders in Orderstep.

  • For Orderstep to update the order status, a posted invoice must be imported from E-conomic. If the order is completed in Minuba after the final invoice has been created in E-conomic, the original order in Orderstep will not have its status or invoiced amount updated.

• Added a status for orders that have been invoiced in Orderstep but are not yet completed in Minuba.

  Open

  

  • The status is available in the order overview and can be customized as needed. This requires a custom status to be created under Sales → Statuses. The status must be created with the Sent status type and can be assigned a custom color.

• Added status banners on orders and posted invoices.

  • Partly invoiced status.

    Open

    

  • Fully invoiced status with references to the related partial invoices.

    Open

    

  • Status banner on posted invoices showing the connection to the original order.

    Open

    

Outlook Integration

• Added support for CRM-linked emails to be accessible by all relevant users within the same organization.

  • Users within the same organization can now view CRM-linked customer emails regardless of who originally received the email.

• Added support for viewing email attachments in the email modal.

  • This applies both to the customer email timeline and My Emails.

Open

Fixed several issues related to the Outlook integration.

• Attachment icons are now displayed in the customer email overview when an email contains attachments.

• Fixed an issue where other users in the same organization could not view email attachments in the customer email overview.

• Fixed email sorting in the customer email overview.

• Fixed an issue where email dates were displayed incorrectly in the customer email overview.

• My Emails now shows which user an email is linked to.

• The email modal now displays the full email instead of only a preview.

• The automatic linking modal has been redesigned to improve the user experience.

Open

Bug Fixes and Stability Improvements

• Added the MasterCard Status column to the invoice overview.

  • The column can now be displayed together with MasterCard LS Payment Day and Added to MasterCard LS.

  • MasterCard columns can be enabled from the invoice overview by clicking the settings (gear) icon.

Open

• Added customer number for companies to sales exports.

• Added a filter to Advanced Search that was previously only available in the legacy sales overview.

  • Sales can now be filtered based on whether they were created from templates or not.

• Improved product category filtering in the new sales overview.

  • Filtering by product category now only determines which sales are displayed.

  • The Amount column now always shows the total sale amount, even when only some of the product lines match the selected product category.

There may also be minor bug fixes and other minor corrections made to the system that are not mentioned above.

We look forward to giving you even more options in the future. And look forward to hearing from you about how the system works. Remember that you can also use http://support.orderstep.dk if you would like to contact us. If you do not have access, contact us and we will make sure you get access 😊