Afdelinger og kontakter
Kun tilgængelig for administrator. Det er kun en bruger med administrator-rettigheder som kan tilføje og fjerne afdelinger og kontakter.
Afdelinger og kontakter findes både under Leads og Kunder, og fungerer i bund og grund på samme måde, da begge oprettes i relation til en kunde eller et lead.
Afdelinger
Afdelinger bruges til at oprette specifikke afdelinger under kunder. Dette kan f.eks. være en salgsafdeling i en virksomhed.
Afdelinger oprettes på to forskellige måder. Det kan gøres direkte inde på en kunde eller et lead, hvor det kan oprettes i højre hjørne.
Her bliver du bedt om at give afdelingen et navn. Normalt skal du også tilknytte afdelingen til en kunde, men da du opretter afdelingen direkte inde på kunden, bliver det automatisk udfyldt.
Den anden måde du kan oprette afdelinger er i menuen til venstre, hvor fremgangsmåden stort set er den samme som før. Forskellen er dog at du selv skal udfylde hvem afdelingen skal tilknyttes til.
Kontakter
Kontakter bruges, hvis du gerne vil oprette kontakter under specifikke kunder.
Fremgangsmåden i forhold til at oprette kontakter, er nogenlunde den samme som med afdelinger. Ligesom med afdelinger, kan kontakter oprettes både under specifikke kunder og leads, og i menuen til venstre. Den eneste forskel er blot, at du skal tilføje mere specifik information om kontakten (så som navn, stilling, telefon og mail), og tilknytte kontakten til en kunde og eventuelt til en afdeling (hvis der er oprettet en afdeling under kunden)