Versions Compared

Version Old Version 4 New Version 5
Changes made by

Monica Damsted Thygesen

Monica Damsted Thygesen

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

\uD83D\uDCD8 Instruktion

  1. Log på e-conomic - tjek

  2. Tjek at der er oprettet et regnskabsår

  3. Tjek at det er den korrekte konto du ønsker at integrere til

  4. Åben et andet faneblad i browser

  5. Gå til Orderstep - tjek at det er den korrekte konto du ønsker at forbinde

...

  2. Menu “Min Virksomhed” → “Integrationer”

    Image Added

  3. Klik på “Installer” i “Visma/e-conomic” boksen

  4. Tjek at det e-conomic kundenr. stemmer overens med det nummer som vises

    Image Added

  5. Hvis ja, tryk “Tilføj app” - hvis nej, så luk Orderstep og gå til pkt 1 igen

  6. Aktiver slider ud for “Visma/e-conomic”

  7. Image Added

    Herefter skal det vælges hvilken vej der skal integreres

Note

Det er vigtigt altid at være opmærksom på:

  1. at hver gruppe af data kun skal komme et sted fra!

  2. at data risikerer at blive overskrevet hvis en integration vendes fra hent til skub eller omvendt!

Eksempler

Afsnit

Slider “Hent” aktiv

Slider “Skub” aktiv

Vær obs på

Potentielle fejlkilder

Løsning

Medarbejder

Skal gøres aktiv

Hvis denne er inaktiv, ved e-conomic ikke hvem der er reference og integrationen vil fejle

  1. sat til inaktiv → integration fejler

  1. Sæt til aktiv

Kundegrupper

(skal være ens med “Kunder”)

Hvis du ønsker at hente kundegrupper fra e-conomic til Orderstep

Hvis du ønsker at skubbe kundegrupper fra Orderstep til e-conomic

Valg for “Kundegrupper” og for “Kunder” skal være ens for at undgå udfordringer med forskellige datakilder

  1. Kundegrupper er sat til hent mens kunder er sat til skub (eller omvendt)

  2. Kundegrupper hentes flere steder fra hvilket gør at data ikke er ens

  3. Vend integration (kan dog godt anvende ved den første opsætning af integrationen i Orderstep)

  1. Valg for “Kundegrupper” og for “Kunder” skal være ens

  2. Find ud hvad vej data skal gå. f.eks. fra et andet system → Orderstep → e-conomi. Undlad at have det andet system OG Orderstep til at skubbe til economic

  3. En integration bør ikke vendes uden at Orderstep kontaktes

Leads

Lad den være inaktiv

Hvis denne sættes aktiv, kopieres alle leads over i e-conomic

(hvis aktiv så se “Kunder”)

Kunder

Hvis du ønsker at hente kunder fra e-conomic til Orderstep

Hvis du ønsker at skubbe kunder fra Orderstep til e-conomic

Valg for “Kundegrupper” og for “Kunder” bør være ens for at undgå udfordringer med forskellige datakilder

Produktenheder

Hvis du ønsker at hente produktenheder (timer, stk. osv) fra e-conomic til Orderstep

Hvis du ønsker at skubbe produktenheder (timer, stk. osv) fra Orderstep til e-conomic

Valg for “Produktenheder” og for “Produkter” bør være ens for at undgå udfordringer med forskellige datakilder

Produkter

Hvis du ønsker at hente produkter fra e-conomic til Orderstep.

Her kan du vælge at aktivere slider “Tilføj gruppe som kategori”, så vil den også hente produktgruppen fra e-conomic til Orderstep

Hvis du ønsker at skubbe produkter fra Orderstep til e-conomic

Valg for “Produktenheder” og for “Produkter” bør være ens for at undgå udfordringer med forskellige datakilder

Betalingsbetingelser

Hvis du ønsker at hente betalingsbetingelserne fra e-conomic til Orderstep

Hvis du ønsker at skubbe betalingsbetingelser fra Orderstep til e-conomic

Ordrer

Hvis du ønsker at skubbe ordrer fra Orderstep til e-conomic

Faktura

Hvis du ønsker at skubbe fakturaer fra Orderstep til e-conomic

Når en faktura oprettes i Orderstep placerer den sig som kladdefaktura i e-conomic og kan derefter bogføres og sendes fra enten Orderstep eller e-conomic

...